Transações

Nosso histórico de sucesso

Transações

Aquisição da Faciltech pela Matera — janeiro de 2026 · Assessora financeira exclusiva da Matera
Venda da VetBR para a Tauá Partners — outubro de 2025 · Assessora financeira exclusiva da VetBR
Estruturação e captação de um FIDC de R$90 milhões para a Olist — setembro de 2025 · Assessora exclusiva da Olist na estruturação e captação de um FIDC
Aquisição da Flip pela Olist — agosto de 2025 · Assessora financeira exclusiva da Olist
Venda da Divisão de Pagamentos da Valid na Colômbia para a Topaz — maio de 2025 · Assessora financeira da Valid em parceria com a Oaklins Colombia
Venda do Banco Voiter e do Banco Letsbank para o Banco Master — abril de 2024 · Assessora financeira do Banco Voiter e Banco Letsbank
Aquisição da Infotreasury pela Matera — abril de 2024 · Assessora financeira exclusiva da Matera
Aquisição da Cinnecta pela Matera — agosto de 2023 · Assessora financeira exclusiva da Matera
Aquisição da Yes Sinergy pelo Grupo Olmix — julho de 2023 · Assessora financeira exclusiva do Grupo Olmix
Aquisição de participação na Ademicon pela 23S Capital — abril de 2023 · Assessora financeira exclusiva da 23S
Venda da Navita para Enghouse Systems — fevereiro de 2023 · Assessora financeira exclusiva da Navita
Aquisição da Corsan pela Aegea — dezembro de 2022 · Assessora financeira exclusiva do Consórcio Aegea
Venda da Elizabeth Revestimentos para Eliane — novembro de 2022 · Assessora financeira da Elizabeth Revestimentos
Aquisição da Onidata pela Matera — junho de 2022 · Assessora financeira exclusiva da Matera
Venda da SulAmérica para a Rede D'Or — fevereiro de 2022 · Assessora financeira exclusiva da SulAmérica
Venda de 100% da Grand Cru para a Evino — dezembro de 2021 · Assessora financeira da Grand Cru
Aquisição do TERSAB pelo Consórcio Intersal — novembro de 2021 · Assessora financeira da Intermarítima
Venda de participação minoritária da Aegea para a Itaúsa — julho de 2021 · Assessora financeira exclusiva da Aegea
Venda de participação majoritária da CRK para a Topaz (Grupo Stefanini) — junho de 2021 · Assessora financeira exclusiva da CRK
Venda de 100% do Grupo Anbioton para a Elfa Medicamentos — maio de 2021 · Assessora financeira do Grupo Anbioton
Venda de 100% da Mandic para a Claranet — abril de 2021 · Assessora financeira da Mandic
Venda de 100% da Vérios para a Easynvest — janeiro de 2021 · Assessora financeira da Vérios
Aquisição de 100% da Biopalma pela Brasil Bio Fuels — novembro de 2020 · Assessora financeira da Brasil Bio Fuels
Venda da divisão de administração de fundos do Banco Modal para o Apex — outubro de 2020 · Assessora financeira do Banco Modal
Venda da operação de Auto e Ramos Elementares da SulAmérica para a Allianz — julho de 2020 · Assessora financeira da SulAmérica na venda de sua operação de automóveis e ramos elementares.
Venda da carteira de capitalização da SulAmérica para a Icatu — fevereiro de 2020 · Assessora financeira exclusiva da SulAmérica na venda de sua carteira de capitalização.
Aquisição de 25% da Órama pela SulAmérica — fevereiro de 2020 · Assessora financeira exclusiva da SulAmérica na aquisição de participação na Órama.
Aquisição de 100% da Prodent pela SulAmérica — julho de 2019 · Assessora financeira exclusiva da SulAmérica na aquisição da Prodent.
Venda das operações da Resource na América do Sul para a Getronics — junho de 2019 · Assessora financeira exclusiva da Resource na venda de suas operações.
Venda de 85% da Global Care e Unitcare para a Vivisol — abril de 2019 · Assessora financeira exclusiva da Global Care e Unitcare.
Venda da participação minoritária da Gávea na Chilli Beans — março de 2019 · Assessora financeira exclusiva da Gávea Investimentos.
Venda de 100% da Eliane para a Mohawk Industries — outubro de 2018 · Assessora financeira exclusiva da Eliane Revestimentos Cerâmicos.
Aquisição de 100% da Lwarcel Celulose pela RGE — setembro de 2018 · Assessora financeira da RGE na aquisição da Lwarcel.
Venda da Heatcraft do Brasil para a Elgin — março de 2018 · Assessora financeira exclusiva da Lennox International.
Assessoria Estratégica - Unipar Carbocloro — outubro de 2017 · Assessor estratégico exclusivo dos acionistas da Vila Velha.
Aquisição da participação da U.S. Steel na Apolo Tubulars pela Apolo Tubos — outubro de 2017 · Assessor financeiro exclusivo da Apolo Tubos.
Aquisição de 93% da Vallée pela Merck Animal Health — março de 2017 · Assessora financeira exclusiva da Merck Animal Health.
Venda de 100% da Levorin para a Michelin — dezembro de 2016 · Assessora financeira exclusiva da Industrial Levorin.
Venda de 100% da Care Plus para a Bupa — dezembro de 2016 · Assessora financeira exclusiva da Care Plus.
Venda de 100% da AD Corretora de Seguros para a Marsh — dezembro de 2016 · Assessora financeira exclusiva da AD Corretora de Seguros.
Estruturação e negociação do plano de recuperação judicial — maio de 2015 · Assessora financeira exclusiva do Grupo JJ Martins.
Venda das ações remanescentes na DVA Agro do Brasil para a UPL — março de 2015 · Assessora financeira na venda das ações remanescentes.
Recuperação Judicial - GPC Participações — dezembro de 2013 · Assessora financeira exclusiva da GPC Participações.
Aquisição da participação do ING na SulAmérica pela Sulasa Participações — dezembro de 2013 · Assessora financeira exclusiva da Sulasa Participações.
Estruturação de Empréstimo Sindicalizado - Silimed — dezembro de 2013 · Assessora financeira exclusiva da Silimed.
Venda de 14,9% da SulAmérica para a Swiss Re — dezembro de 2013 · Assessora financeira exclusiva da Sulasa Participações.
Venda de 80% da PGS Participações para a Bloomin' Brands (Outback) — novembro de 2013 · Assessora financeira exclusiva dos acionistas brasileiros.
Aquisição de participação majoritária na Natulab pelo Pátria Investimentos — agosto de 2013 · Assessora financeira exclusiva da Natulab.
Venda de 100% da Marcosa para o Grupo Sotreq — novembro de 2012 · Assessora financeira exclusiva da Marcosa.
Aquisição de 70% da Cecrisa pela Vinci Partners — junho de 2012 · Assessora financeira da Cecrisa.
Aquisição de 44% do Shopping Sulacap pela RB Capital — agosto de 2011 · Assessora financeira na transação.
Venda de 51% da DVA Agro do Brasil para a United Phosphorus — julho de 2011 · Assessora financeira exclusiva dos acionistas da DVA Agro do Brasil.
Emissão de US$100 milhões em Senior Secured Bonds - Ceagro — outubro de 2010 · Assessora financeira exclusiva da Ceagro Agrícola.