Venda da carteira de capitalização da SulAmérica para a Icatu
Transação de M&A (sell-side) assessorada pela Olimpia Partners envolvendo SulAmérica e Icatu, no setor de Seguros. Valor da transação: Confidencial.
Assessora financeira exclusiva da SulAmérica na venda de sua carteira de capitalização.
SulAmérica e Icatu
Seguros · M&A (sell-side) · Confidencial
Estudo de Caso
• Em maio de 2019, a SulAmérica anunciou um acordo para a venda de 100% da sua carteira de capitalização para a Icatu por R$100 milhões com a possibilidade de earn-out de até R$83 milhões adicionais
– A venda faz parte da estratégia da SulAmérica de focar em segmentos nos quais a Companhia possui vantagens competitivas e com maior potencial de crescimento
• A SulAmérica é a maior seguradora independente do Brasil, com receita anual superior a R$20 bilhões
– A Sulacap opera a segunda maior operação independente de capitalização, sendo a líder e pioneira no segmento de garantia de aluguel
– Em 2018, a carteira de capitalização da SulAmérica registrou R$737 milhões em arrecadações
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