Aquisição de 70% da Cecrisa pela Vinci Partners
Transação de M&A (sell-side) assessorada pela Olimpia Partners envolvendo Cecrisa e Vinci Partners, no setor de Materiais de Construção. Valor da transação: Confidencial.
Assessora financeira da Cecrisa.
Cecrisa e Vinci Partners
Materiais de Construção · M&A (sell-side) · Confidencial
Estudo de Caso
• Em junho de 2012, a gestora de fundos de private equity Vinci Partners anunciou a aquisição de 70% do capital social da Cecrisa
– A Vinci Partners é uma empresa independente e especializada em gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira
– A Cecrisa é um dos principais fabricantes de pisos cerâmicos do Brasil
• A operação incluiu uma injeção primária de capital e a aquisição secundária de ações
• O acordo final contemplou as seguintes questões de governança:
– A Vinci Partners manteve os executivos que trabalhavam na companhia
– A família controladora da Cecrisa continuou a participar das decisões estratégicas através do Conselho de Administração
• A Cecrisa é líder de mercado em porcelanato no Brasil, possuindo o maior portfólio de produtos do mercado nacional
– Fabrica mais de 1.800 produtos
• Fundada em outubro de 2009, a Vinci Partners reúne profissionais com longa experiência no mercado financeiro brasileiro
– A gestora administra cerca US$1,8 bilhão em fundos de investimentos em participações, alocados em 7 empresas
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