Estruturação e captação de um FIDC de R$90 milhões para a Olist
Transação de fundo estruturado assessorada pela Olimpia Partners envolvendo Olist, no setor de Fintech. Valor da transação: Confidencial.
Assessora exclusiva da Olist na estruturação e captação de um FIDC
Olist
Fintech · fundo estruturado · Confidencial
Estudo de Caso
• Com o objetivo de financiar a antecipação de recebíveis de clientes, em 2025, a Olist levantou um FIDC de R$ 90,5 milhões, com ~30% de subordinação
• A emissão ocorreu em um contexto da aquisição da Flip, uma fintech de antecipação de recebíveis, pela Olist, com o objetivo de incorporar produtos financeiros à sua base
– A Flip é uma fintech que realiza antecipação de recebíveis de duplicatas e cartão de crédito de forma automatizada e online, além de fornecer crédito de capital de giro para clientes recorrentes
– A Olist é um ecossistema integrado de soluções para e-commerce, que oferece a lojistas ferramentas para vendas em marketplaces, sistemas de gestão, logísticas e serviços financeiros
– Com a aquisição, a Flip ganha acesso direto à vasta base de clientes da Olist, o que deve impulsionar sua expansão e alcance no mercado, enquanto a Olist diversifica suas fontes de receita e reforça seu posicionamento estratégico
• A Olimpia assessorou o cliente em todas as etapas da emissão: análises financeiras iniciais, definição da estrutura de funding, regulamento, seleção de investidores, captação das cotas seniores e coordenação dos processos operacionais de constituição do fundo e dos aportes
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