Aquisição do TERSAB pelo Consórcio Intersal
Transação de M&A (buy-side) assessorada pela Olimpia Partners envolvendo InterSal e TERSAB, no setor de Infraestrutura & Saneamento. Valor da transação: Confidencial.
Assessora financeira da Intermarítima
InterSal e TERSAB
Infraestrutura & Saneamento · M&A (buy-side) · Confidencial
Estudo de Caso
• Em novembro de 2021, o Consórcio Intersal (o “Consórcio”), formado pela Intermarítima e Salinor, venceu o leilão público promovido pela ANTAQ na B3 para arrendar e operar o Terminal Salineiro de Areia Branca (“TERSAB” ou o “Terminal”)
– A transação foi estruturada como uma concessão/arrendamento de 25 anos, com o compromisso de investir aproximadamente R$160 milhões em modernização e melhorias de capacidade durante o período do contrato
– A transação preserva e expande o papel do Terminal como o principal portal de exportação de sal marinho brasileiro, apoiando a competitividade do polo salineiro do Rio Grande do Norte e permitindo o crescimento do throughput a longo prazo
• O TERSAB é um porto-ilha offshore localizado a aproximadamente 13 km da costa de Areia Branca (RN) e historicamente tem servido como um hub logístico estratégico para distribuição doméstica e exportações de sal marinho
• A Intermarítima é uma das operadoras logísticas estabelecidas no Brasil, com décadas de experiência em serviços portuários, marítimos e de cadeia de suprimentos integrada em corredores industriais
• A Salinor é uma produtora e distribuidora líder de sal brasileiro, com atuação nacional e vasta experiência na obtenção, processamento e comercialização em larga escala de sal marinho
Transações