Estruturação e negociação do Plano de Recuperação Judicial



Assessora financeira exclusiva da GPC Participações
Dezembro 2013
• Em dezembro de 2013, foi aprovado o plano de recuperação judicial do grupo de companhias composto pela GPC Participações S.A., GPC Química S.A. e Apolo Tubos e Equipamentos S.A.
– A GPC Química é uma das maiores produtoras de metanol e derivados do país. A companhia estava com dificuldades financeiras em razão do aumento do custo do gás natural, sua principal matéria-prima. Nos últimos anos, o custo de importação do metanol esteve abaixo do custo de produção
– A Apolo Tubos produz tubos de aço galvanizados. A companhia também apresentava dificuldades financeiras em razão da forte competição de preços, tanto no segmento de tubos galvanizados como no de tubos pretos
• A Olimpia Partners assessorou o grupo GPC na estruturação e negociação de seu plano de recuperação judicial, incluindo:
– Elaboração e análise da viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial.
– Negociações com os credores.
– Elaboração da documentação do plano em conjunto com assessores legais
• Fundada em 1929, a GPC Participações integra um grupo familiar que realiza investimentos em diferentes setores, como o industrial, químico, petróleo e gás, energia renovável e tubos. As 3 companhias sob recuperação judicial tiveram receita anual conjunta de R$883,8 milhões em 2008