A Olimpia Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Matera na aquisição da Infotreasury Informática Ltda, uma empresa de software bancário focada em sistemas de tesouraria. A Matera é líder no mercado de core bancário e sistemas de pagamentos digitais no Brasil.

A Olimpia Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Matera na aquisição de uma participação majoritária na Cinnecta, empresa de IA reconhecida por suas soluções em retenção de clientes, fidelidade e aprimoramento de experiências digitais. A Matera é líder em soluções de core bancário e pagamentos digitais no Brasil

• Em julho de 2023, o Grupo Olmix (“Olmix”), investida da Motion Equity Partners, adquiriu uma participação majoritária na Yes Sinergy (“Yes”), investida do Aqua Capital

– Com a venda, o Aqua Capital, acionista da empresa desde 2016, realiza uma saída parcial da companhia

• O Grupo Olmix é especializado no desenvolvimento, produção e distribuição de soluções naturais para a melhoria da estrutura do solo, nutrição animal e vegetal

– Através da aquisição, a empresa reforça seu desenvolvimento internacional, solidificando sua posição como fornecedor de soluções agrícolas de origem biológica

– A aquisição acelera o desenvolvimento da Olmix na América Latina e inicia sua atuação no mercado de cuidados com animais de estimação, além de complementar seu portfólio de soluções naturais para animais de criação

• A Yes é uma empresa brasileira de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercialização de aditivos para ração animal

– O portfólio da Yes Sinergy inclui produtos naturais livres de antibióticos, baseados em leveduras de cana-de-açúcar. A Yes Sinergy atende a todas as espécies de animais de criação (ruminantes, suínos, aves e organismos aquáticos), além de animais de estimação

– A parceria com a Olmix permitirá à Yes sustentar a continuidade de seu crescimento, criando um líder global em aditivos alimentares naturais por meio de fortes sinergias de produtos e comerciais, além de reforçar o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de soluções de fontes biológicas

• Em fevereiro de 2023, a 23S Capital (“23S”) concluiu a aquisição de uma participação minoritária na Ademicon (“Ademicon” ou “Companhia”), que já conta com a presença do fundo de private equity Treecorp Investimentos em sua estrutura acionária

– A entrada da 23S fortalece a agenda de governança e expansão da Ademicon, somando o know how de investimentos de longo prazo e conhecimento em melhores práticas de governança do novo sócio à trajetória de mais de 30 anos da Companhia

– O investimento da 23S Capital na Ademicon foi motivado pelo crescimento acelerado da Companhia e pelos resultados positivos do segmento de consórcio, tendo uma posição de liderança e vantagens competitivas em um segmento com alto potencial de crescimento. Além disso, o serviço oferecido pela Ademicon contribui para a democratização do setor financeiro, permitindo maior acesso a produtos com tickets altos, como imóveis e veículos

• Ademicon foi o primeiro investimento da 23S em um fundo recém-lançado de R$3,6 bilhões, criado a partir da parceria estratégica entre Votorantim e Temasek (investidor global com sede em Singapura) e com o objetivo de investir em empresas de alto crescimento no Brasil

• Fundada em 1991, a Ademicon está entre as cinco maiores empresas do segmento em créditos ativos, incluindo os bancos, e em 2022 comercializou R$12 bilhões em créditos, 46% a mais do que no ano anterior. Nos últimos cinco anos, a Companhia teve um crescimento de aproximadamente 40%, quase o dobro do observado no mercado

• Em fevereiro de 2023, a Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) adquiriu a Mobi All Tecnologia S.A. ("Navita"), fornecedora de soluções de gerenciamento de mobilidade empresarial baseadas em SaaS ("EMM“) e gerenciamento de despesas de telecom (“TEM”)

– Com a venda da Navita, a Oria Capital, acionista majoritária da empresa desde 2018, marca sua saída integral da companhia

–A Navita oferece uma gama de produtos focados na gestão e controle de dispositivos móveis, bem como no gerenciamento de despesas de telecomunicações e TI

– As soluções incluem gerenciamento de despesas de telecomunicações para controlar e otimizar as despesas de telecomunicações, gerenciamento de mobilidade empresarial para conectar dispositivos móveis a fluxos de trabalho empresariais e gerenciamento de despesas de TI para gerenciar e otimizar as despesas corporativas de TI

• Com a aquisição, a Enghouse pretende buscar a expansão desta unidade de negócio na América Latina através das relações existentes de parceiros e com outros provedores de serviços de telecomunicações

• A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que fornece soluções de software empresarial, como comunicações de vídeo, assistência médica, telecomunicações, segurança pública e mercado de trânsito

– A companhia tem uma estratégia de crescimento de dois eixos que se concentra no crescimento orgânico e em aquisições

• Em 20 de dezembro de 2022, a Companhia Riograndense de Saneamento (“Corsan”) foi arrematada em leilão realizado na B3. O Consórcio Aegea foi o vencedor da disputa com uma oferta de R$ 4,15 bilhões

– O Consórcio Aegea é liderado pela Aegea e conta também com as gestoras Perfin e Kinea Investimentos

– A operação envolve a aquisição de 99,5% das ações da Corsan

– A partir dessa aquisição, a Aegea promoverá a execução de investimentos nos municípios atendidos pela Corsan para a universalização do saneamento até 2033, prazo estabelecido no marco regulatório do setor

– Essa é a primeira privatização de uma companhia estadual de saneamento no Brasil e teve como objetivo assegurar o cumprimento do novo marco legal do saneamento

• Com esta vitória, a Aegea passará a operar em 489 municípios ao redor do Brasil distribuídos em 13 estados, beneficiando mais de 30 milhões de pessoas

– A Aegea, atualmente, já opera no Estado do Rio Grande do Sul com PPP de esgotamento sanitário, na região metropolitana de Porto Alegre atendendo a 1,6 milhão de pessoas em 9 cidades

• Fundada em 2010, a Aegea é a maior operadora privada de saneamento básico no Brasil

• A Corsan possui operação em 317 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 6 milhões de pessoas

• Em novembro de 2022 a Eliane Revestimentos, subsidiária integral da Mohawk Industries (NYSE:MHK), anunciou a aquisição da Elizabeth Revestimentos

– A operação criará o maior grupo de revestimentos cerâmicos do Brasil, segundo maior mercado cerâmico do mundo

– Os ativos industriais modernos da Elizabeth deverão aprimorar a oferta de produtos da Eliane, bem como aumentar sua eficiência operacional e qualidade do serviço e atendimento ao cliente

• Fundada em 1984, a Elizabeth conta com 4 unidades fabris nas regiões Nordeste e Sul do país. A companhia produz pisos e revestimentos cerâmicos que são comercializados no varejo, em home centers e para construção civil

• Fundada em 1960, a Eliane é uma das principais produtoras de revestimentos cerâmicos do Brasil, possuindo 6 unidades fabris que produzem +40 milhões de m2 de revestimentos por ano. A companhia é uma subsidiária integral da Mohawk desde sua aquisição em 2018

• A Mohawk Industries (NYSE:MHK) é líder global na fabricação de pisos, possuindo um portifólio de marcas que inclui, entre outras, a American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex e Godfrey Hirst

• Em junho de 2022, a Matera (“Matera”) concluiu a aquisição de uma participação majoritária do capital social da Onidata (“Onidata”)

– Esta operação está alinhada com a estratégia da Matera de ofertar uma suíte completa de produtos de core bancário, meios de pagamentos digitais e sistema de gestão de crédito para o mercado brasileiro de software bancário

– O valor da aquisição não foi revelado pelas partes

• Fundada em 2018, a Onidata oferece softwares de gestão de crédito B2C para bancos e fintechs. A plataforma da Onidata também viabiliza a entrada em tipos específicos de crédito corporativo que a Matera não atuava, como FINAME

• A Matera é o principal player de soluções para core bancário e meios de pagamento digital no Brasil

– A Companhia processa mais de 1,2 bilhão de transações Pix por ano

– A Matera recebeu um aporte de R$100 milhões do fundo de private equity Kinea em 2020

• A Olimpia Partners atuou como assessora financeira exclusiva da SulAmérica em sua venda para a Rede D'Or, em um negócio de aproximadamente R$ 15 bilhões. A transação estabelece um marco no setor e une a principal rede hospitalar do Brasil com um grande provedor de seguros, criando o maior ecossistema nacional privado de saúde.

• A movimentação estratégica visou integrar as robustas operações de seguro da SulAmérica com a ampla oferta de serviços da Rede D'Or para melhorar a qualidade do cuidado ao paciente, aprimorar a eficiência operacional e expandir a presença da Rede D'Or no setor de seguros de saúde, refletindo um passo significativo em direção à verticalização no setor.

• Em dezembro de 2021, a Evino concluiu a aquisição de 100% do capital social Grand Cru (“Companhia”)

– Com a venda da Grand Cru, a gestora Aqua Capital, que é acionista majoritária na empresa desde 2014, concluiu o desinvestimento do ativo

– O valor da aquisição não foi revelado pelas partes

• A Grand Cru abriu sua primeira loja no Brasil em 2002 e, atualmente, conta com 110 lojas no país. A Companhia é a única no segmento com atuação verdadeiramente omnichannel, possuindo uma operação relevante em B2B, digital, lojas próprias e franquias

– A Grand Cru foca no segmento de vinhos premium com tíquetes elevados, contando com um portfólio completo e global

• Fundada em 2013, a Evino é um dos principais players no e-commerce de vinhos, possuindo um clube de assinaturas forte, impulsionando as vendas avulsas

– Com a transação, a Evino passará a ser a terceira maior importadora de vinhos no Brasil

– Além disso, as partes esperam manter as duas marcas no mercado por contarem com públicos distintos

• Em 1 de julho de 2021, a Itaúsa S.A. (“Itaúsa”) concluiu o contrato de investimento para a aquisição de 8,53% do capital social da Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) pelo valor de R$1,3 bilhão

– A operação envolve a aquisição de 10,20% das ações ordinárias da Aegea através da compra secundária de 8,32% das ações ordinárias detidas pelo Grupo Equipav e aporte de capital na Companhia de R$274,8 milhões

– O GIC participou do aumento de capital (R$64,8 milhões) mantendo sua participação de 19,08% no capital votante da Companhia

– Com a conclusão da operação, o capital votante da Aegea ficou composto por: 70,72% do Grupo Equipav, 19,08% do GIC e 10,20% da Itaúsa

• Além de reforçar a estrutura de capital da Aegea, a operação contribui para o fortalecimento das políticas do governança e compliance e reforça o compromisso Companhia de contribuir para redução de déficit de saneamento no país

• A operação também está alinhada à estratégia da Itaúsa de investimento em parceiros estratégicos com visão de longo prazo e experiência comprovada no setor de atuação

• Fundada em 2010, a Aegea atua como administradora de concessões de saneamento e é líder no segmento privado deste setor no Brasil

• A Itaúsa é uma das maiores holdings brasileiras, com 45 anos de trajetória e com presença em diversos países por meio de empresas investidas, que incluem: Itaú Unibanco, Duratex, Alpargatas, Copagaz, NTS e XP

• Em junho de 2021, a Topaz (“Topaz” ou “Stefanini”), empresa pertencente ao Grupo Stefanini, concluiu a aquisição de 60% do capital social da CRK Participações S.A. (“CRK”)

– A aquisição está alinhada com as movimentações recentes da Topaz para incorporar novas soluções à sua plataforma de tecnologia bancária

– O valor da aquisição não foi revelado pelas partes

• Com a aquisição, além de fortalecer a base de clientes da Topaz com a adição de mais de 100 instituições financeiras, a empresa do Grupo Stefanini reforça a sua atuação como uma plataforma full-banking

• Fundada em 1985, a CRK é líder e possui uma marca bastante reconhecida no mercado de desenvolvimento de sistemas para gestão financeira de tesouraria para bancos

• A Topaz é a empresa do Grupo Stefanini especializada em soluções financeiras

– O Grupo Stefanini, composto por 17 empresas, está presente em mais de 40 países e é uma das principais empresas de TI no mundo, contando com mais de 25 mil colaboradores

• Em maio de 2021, a Elfa Medicamentos S.A. (“Elfa Medicamentos”) concluiu a aquisição de 100% do capital social da Anbioton Importadora Ltda. e da Natbio Importadora Ltda. (“Grupo Anbioton”) pelo valor de R$65,2 milhões

– Pagamento de preço compra adicional contingente ao atingimento de determinadas metas contratuais

– A aquisição do Grupo Anbioton está alinhada com a estratégia da Elfa Medicamentos de fortalecer a presença na região Sudeste

• Fundada em 2009, o Grupo Anbioton atua na distribuição de medicamentos com foco, principalmente, nos mercados de genéricos e nutrição para os segmentos público e privado

• A Elfa Medicamentos, fundada em 1989, atua em todo país na distribuição de medicamentos de especialidades; genéricos e similares e materiais hospitalares; além de soluções de alto valor agregado

– A partir da entrada do Pátria Investimentos em 2014, a Elfa Medicamentos potencializou seu crescimento a partir da aquisição de diversas companhias

• Em abril de 2021, a Claranet Technology S/A (“Claranet”) concluiu a aquisição de 100% do capital social da Mandic Cloud Solutions (“Mandic”)

– A aquisição está alinhada ao plano de crescimento da Claranet no Brasil, em busca de liderar o mercado de nuvem híbrida, cibersegurança e plataformas digitais. Essa é a terceira aquisição da empresa em 5 anos

– Com a venda da Mandic, a gestora Riverwood Capital, que é acionista majoritária na empresa desde 2012, marca sua saída quase integral da companhia

– O valor da aquisição não foi revelado pelas partes

• Fundada em 1990 por Aleksandar Mandić, a Mandic foi precursora do Bulletin Board System (BBS) e Internet no Brasil. Atualmente, a empresa oferece soluções especializadas em infraestrutura tecnológica e computação em nuvem

• A Claranet, fundada em 1996, na Inglaterra, nasceu como um provedor de internet. Atualmente, se tornou uma prestadora de serviço na nuvem e cibersegurança. A companhia atua em 10 países, incluindo a operação no Brasil desde 2017

– Após a aquisição, a Claranet passa a atender mais de 5 mil empresas

• Em Nov/20, Easynvest concluiu a aquisição das operações da Vérios
– A Easynvest é uma plataforma de investimentos independente 100% digital focada no varejo

• Essa transação expande o portfólio da Easynvest adicionando soluções de assessoria por robôs, em um produto altamente escalável
– A equipe inovadora e a tecnologia complementar da Vérios amplia soluções de investimento para mais de um milhão de contas

• Com mais de 8 anos de experiência, a Vérios é uma assessoria financeira automatizada
– Única companhia capaz de fornecer um algoritmo personalizado que habilita as ordens de compra e venda de ativos financeiros
– Portfólio de investimento 100% quantitativo, com um sólido histórico de retornos ponderado por risco
– + R$400 milhões de ativos sob gestão (AuM) além de + 5.000 clientes com recorrência de deposito consistente
– Eleita uma das fintechs brasileiras mais inovadoras pela Visa em 2017
– Acelerada pela Startup Farm em 2017 e em 2018 a e.Bricks liderou a rodada de captação Series A

• Fundada em 1968, a Easynvest foi uma das pioneiras em oferecer serviços financeiros através da internet. Atualmente conta com R$25 bilhões de ativos sob gestão (AuM) e 400 funcionários
– Amplo portfólio oferecido contando com mais de 400 produtos
– A Easynvest era uma companhia investida pela Advent e recentemente foi adquirida pelo Nubank

• Em novembro de 2020, a Brasil Bio Fuels S.A. (“BBF”) concluiu a aquisição de 100% da Biopalma S.A. (“Biopalma”)

– A aquisição da Biopalma consolida o modelo de operação integrada da BBF, tornando a companhia autossuficiente no suprimento de óleo vegetal para suas térmicas em operação e contratadas, integrando contratos de longo prazo de geração de energia e produção própria óleo vegetal e biodiesel

– A Biopalma era uma subsidiária integral da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo

• Fundada em 2007, a Biopalma é a maior produtora de óleo de palma do Brasil, com polos de produção na região do vale do Acará e baixo Tocantins no Pará

– Em dezembro de 2019, a Biopalma possuía 63 mil hectares de área plantada de palma, sendo 56 mil hectares de área própria e 7 mil hectares em parceria com agricultores familiares

• A BBF, fundada em 2008, atua de forma integrada no setor de bioenergia através do plantio de palma para extração de óleo vegetal, produção de biodiesel e geração de energia

• Em 27 de outubro, a Apex Group Ltd (“Apex”) e o Banco Modal S.A. (“Banco Modal”) anunciaram que a Apex adquirirá a operação de administração de Fundos de Investimentos Alternativos do Banco Modal, após a conclusão do spin-off da unidade para os seus acionistas

• A MAF é uma das maiores administradoras de Fundos de Investimentos Alternativos do Brasil com aproximadamente R$70 bilhões de ativos sob administração e custódia, atendendo a alguns dos maiores fundos de investimento do país, incluindo fundos globais com investimentos no Brasil

• Sediada em Bermudas, a Apex é uma empresa global de serviços financeiros e figura na lista das 10 maiores administradoras de fundos do mundo, com 45 escritórios localizados em diversos países e mais de 4 mil colaboradores

• A recente aquisição eleva a Apex à marca de US$1 trilhão em ativos, os quais são administrados e atendidos por meio de sua plataforma, abrangendo gestão, custódia e depósito de valores, levando a uma significativa expansão de sua franquia na América Latina

• Em agosto de 2019, a SulAmérica S.A. (“SulAmérica”) anunciou a venda de sua operação de automóveis e ramos elementares para a Allianz Seguros S.A. (“Allianz”) por R$3,0 bilhões

– O valor da operação tem como base um patrimônio líquido de R$700 milhões

• Fundada em 1890 e sediada na Alemanha, a Allianz está entre as 3 maiores seguradoras de ramos elementares no mundo

– Com a transação, a Allianz se tornará uma das mais importantes seguradoras nos segmentos de automóveis e ramos elementares no Brasil

– O investimento também ilustra a confiança da Allianz no Brasil

• A operação reforça o posicionamento estratégico da SulAmérica concentrado nos segmentos de saúde, odontologia, vida e previdência, além da relevante operação de gestão de ativos

– Além disso, a operação representa um montante adicional e relevante de liquidez para a SulAmérica aproveitar oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico no futuro

• Em maio de 2019, a SulAmérica anunciou a aquisição de uma participação de 25% na Órama através de um aporte de capital de R$100 milhões

– A Sul América Investimentos realizará o aporte de capital na O10 Participações S.A., entidade controladora da Órama

• Fundada em 2011, a Órama foi uma das pioneiras a oferecer investimento digital no Brasil

– Reconhecida e premiada como uma das empresas mais inovadoras em serviços financeiros, a Órama está presente em todo o país, com uma estrutura 100% online

– Entre os acionistas da Órama estão os fundadores da Ágora, corretora adquirida pelo Bradesco em 2008, e o Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia do Brasil

• A SulAmerica é a maior seguradora independente do Brasil, com receita anual superior a R$20 bilhões

– A SulAmérica Investimentos é uma das maiores gestoras independentes do Brasil com mais de R$40 bilhões da ativos sob gestão

• Em maio de 2019, a SulAmérica anunciou um acordo para a venda de 100% da sua carteira de capitalização para a Icatu por R$100 milhões com a possibilidade de earn-out de até R$83 milhões adicionais

– A venda faz parte da estratégia da SulAmérica de focar em segmentos nos quais a Companhia possui vantagens competitivas e com maior potencial de crescimento

• A SulAmérica é a maior seguradora independente do Brasil, com receita anual superior a R$20 bilhões

– A Sulacap opera a segunda maior operação independente de capitalização, sendo a líder e pioneira no segmento de garantia de aluguel

– Em 2018, a carteira de capitalização da SulAmérica registrou R$737 milhões em arrecadações

• Em outubro de 2018, a SulAmérica S.A. (“SulAmérica”) anunciou a aquisição de 100% da Prodent Assistência Odontológica Ltda. (“Prodent”) por R$145,7 milhões

– Com essa aquisição, a SulAmérica acrescentará mais de 400 mil beneficiários à sua carteira de planos odontológicos, atingindo a marca de cerca de 1,5 milhão de beneficiários

– A aquisição foi concluída em julho de 2019

• Fundada em 1989, a Prodent é a 8ª maior operadora de planos odontológicos do país

– Em 2017, a Prodent apresentou uma receita operacional de aproximadamente R$100 milhões, índice de sinistralidade de cerca de 30% e margem bruta de 45%

• A SulAmérica, maior seguradora independente e terceira maior operadora e seguradora privada de planos de saúde e odontológicos do Brasil em receitas totais, possui foco estratégico no segmento de planos odontológicos

– Atualmente, possui 2,2 milhões de segurados em planos de saúde e mais de 1 milhão de beneficiários em planos odontológicos

– A SulAmérica é uma empresa listada na B3 (SULA), com valor de mercado de R$9,6 bilhões em outubro de 2018

• Em junho de 2019, a Getronics concluiu a aquisição das operações da Resource na América do Sul

– A Resource é uma companhia de serviços de TI focada em integração de sistemas e desenvolvimento de aplicativos

• Com a transação, a Getronics aumenta sua presença no setor de TIC no Brasil e na América do Sul

– A plataforma da Resource possibilitará que a Getronics explore seu portfólio de produtos diversificados no mercado local

– Ambas as companhias são focadas no setor de serviços de TIC

• Fundada 27 anos atrás, a Resource possui, aproximadamente, 3.000 funcionários

– Em 2018, a Resource teve mais de R$450 milhões em receitas totais

– Forte presença no setor financeiro

– Uma das maiores companhias brasileiras de TI, com 15 escritórios no Brasil e presença no Chile e na Colômbia

• A Getronics é uma companhia global de serviços de TIC fundada em 1887, com quase 9.000 funcionários distribuídos em 23 países entre Europa, Ásia-Pacífico, América do Norte e América Latina

– Em 2018, a Getronics teve mais de US$1,3 bilhão em receitas

• Em abril de 2019, a Vivisol anunciou a compra de 85% de participação na Global Care e Unitcare

– Sediadas na cidade de São Paulo, a Global Care e Unitcare são empresas especializadas em assistência médica domiciliar

– As companhias possuem faturamento anual combinado de aproximadamente R$100 milhões

• A transação faz parte da estratégia do Grupo Vivisol que busca aumentar suas operações no Brasil e investir entre R$150 milhões e R$200 milhões no país nos próximos 5 anos

– A expectativa da Vivisol é de que o mercado de home care continue a crescer de forma acelerada no Brasil, impulsionado pelo envelhecimento da população e o aumento da procura pelos brasileiros de cuidados médicos específicos

• A Vivisol é uma das maiores operadoras de home care da Europa e atua no Brasil desde 2015, alugando equipamentos médicos para empresas de home care

– A Vivisol é uma companhia integrante do SOL Group, grupo italiano que atua nos segmentos de biotecnologia, energia e saúde, possuindo presença em 24 países, mais de 3,500 funcionários e receita de aproximadamente €750 milhões (2017)

• Em março de 2019, a Gávea Investimentos concluiu a venda de sua participação minoritária na Chilli Beans

– Caito Maia, o fundador da Chilli Beans, readquiriu a participação minoritária na companhia detida pela Gávea Investimentos, que vendeu sua posição após a conclusão do ciclo de investimentos do seu quarto fundo

• Fundada em 1997 por Caito Maia, a Chilli Beans vende óculos, relógios e acessórios através de uma ampla rede de franquias, lojas multimarca e plataforma de e-commerce

– A Chilli Beans é líder nacional no mercado de óculos escuros e a segunda maior companhia no mercado brasileiro de óculos

• Em outubro de 2018, a Mohawk Industries, Inc. (“Mohawk”) anunciou a aquisição de 100% das ações da Eliane S/A Revestimentos Cerâmicos (“Eliane”) por aproximadamente US$250 milhões
– A aquisição da Eliane representou o primeiro investimento da Mohawk no mercado brasileiro de pisos cerâmicos

• Localizada em Cocal do Sul (SC), a Eliane é uma das maiores fabricantes de pisos cerâmicos do país
– A Eliane possui um portfolio diversificado de produtos, incluindo azulejos, ladrilhos, porcelanatos esmaltados e não-vidrados e outros produtos especializados
– A companhia possui 4 unidades fabris em Santa Catarina e 1 na Bahia, com capacidade de produção anual de mais de 36 milhões de m2
– Seus produtos são comercializados em mais de 15 mil pontos de venda no Brasil
– A Eliane é ainda a maior exportadora de pisos cerâmicos do país, presente em mais de 80 países
– Em 2017, a Eliane apresentou um faturamento de R$942 milhões

• A Mohawk é a maior fabricante, distribuidora e comercializadora de pisos cerâmicos do mundo, com produção anual de aproximadamente 250 milhões de m² e faturamento de US$3,4 bilhões no segmento
– A Mohawk é também uma das maiores fornecedoras de carpete, laminados e pisos vinílicos do mundo
– Em outubro de 2018, a Mohawk apresentava um valor de mercado de US$11,1 bilhões

• Em setembro de 2018, a RGE Pte LTD (“RGE”) concluiu a aquisição de 100% da Lwarcel Celulose do Grupo Lwart

– A aquisição foi realizada via Bracell Limited, subsidiária da RGE controladora da BSC, produtora de celulose solúvel em Camaçari (BA), e da Copener Florestal, entre outros negócios

– A aquisição segue a estratégia da RGE de expandir sua produção global de celulose

• Localizada em Lençóis Paulista, a Lwarcel começou a produzir celulose em 1986 e, atualmente, sua fábrica tem capacidade instalada de 250 mil toneladas de celulose de eucalipto por ano

– A companhia também possui um projeto de expansão para adicionar 750 mil toneladas à capacidade instalada

• Com sede em Cingapura, a RGE possui presença global e atua em diversos setores, incluindo papel e celulose, óleo de palma e exploração de óleo e gás

• Em março de 2018, a Lennox International conclui a venda da sua subsidiária Brasileira, Heatcraft do Brasil, para a Elgin
– Lennox International é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: LII), sendo uma das maiores do mundo nos segmentos de refrigeração, aquecedores e ar-condicionado  Em março de 2018, o valor de mercado da Lennox era US$8,3 bilhões

• Essa transação faz parte do plano de desinvestimento do segmento de refrigeração da Lennox International na Austrália, Ásia e América do Sul, para direcionar o foco da empresa no mercado europeu e norte-americano

• Com a aquisição, a Elgin se estabelece no mercado brasileiro como um dos fornecedores líderes de soluções para refrigeração

• Localizada em São José dos Campos (SP), a Heatcraft do Brasil tem um portfolio diversificado de unidades de condensação e compreensão, racks, evaporadores e outros
– A Heatcraft vende seus produtos via 3 marcas: Bohn, Flexcold and Interlinks

• A Elgin fabrica e vende produtos nas áreas: residencial, escritórios, automação comercial, computação, refrigeração e móveis. A companhia exporta seus produtos para Argentina, Venezuela, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Chile, Peru, México, Arábia Saudita e alguns países da África. A Elgin foi fundada em 1952 e tem sede em São Paulo.
– Em 2016, Elgin teve faturamento de R$480 milhões

• Em Outubro 2017, os acionistas da Vila Velha negociaram o fim do acordo com a Estáter Assessoria Financeira, que cedeu poder de controle da Unipar Carbocloro

• Fundada em 2003, Estáter é uma boutique de Investment Banking no Brasil

• Fundada em 1969, Unipar Carbocloro é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no setor Químico, com foco nos seguimentos de Soda Cáustica, Cloro e derivados

– A Companhia é controlada por Vila Velha, holding da família Geyer Abubakir

– Em 2016, Unipar Carbocloro teve receita de R$2,9 bilhões, EBITDA de R$435,0 milhões e lucro líquido de R$100,0 milhões

• Em Outubro de 2017, U.S. Steel Tubular Products vendeu 50% de participação na Apolo Tubulars para a Apolo Tubos

– U.S. Steel Tubular Products é uma subsidiária indireta da United States Steel Corporation, líder na fabricação de lâminas e tubos de aço na América do Norte

– Em 2012, a U.S. Steel adquiriu a Lone Star, antigos donos da Apolo Tubulars

• Fundada em 1938, Apolo Tubos é líder na fabricação de dutos e tubos soldados, utilizado em diversas aplicações industriais como construção, indústria automobilística, agricultura, química, petroquímica, açúcar e álcool e, através da subsidiária Apolo Tubulars, óleo e gás

– A companhia é subsidiária da GPC (Grupo Peixoto de Castro)

• Fundada em 2006 através de uma Joint Venture entre Apolo Tubos e Lone Star Steel, Apolo Tubulars é a principal fabricante de dutos de óleo e gás Onshore no Brasil

– Em 2016, Apolo Tubulars teve receitas de R$122,2 milhões, EBITDA de R$28,2 milhões e Receita líquida de R$24,2 milhões

• Em 1 de julho de 2016, a Merck Animal Health anunciou acordo para adquirir 93% do capital social da Vallée por aproximadamente US$400 milhões
– A operação foi a maior aquisição da história do setor de saúde animal no Brasil
– A operação foi concluída em março de 2017

• Com a aquisição, a Merck se tornou a líder do setor no país com um faturamento combinado de R$833 milhões em 2015
– A antiga líder do setor, Zoetis, faturou aproximadamente R$700 milhões no Brasil em 2015

• A operação representa para a Merck o retorno à produção de vacinas contra febre aftosa no Brasil, maior rebanho bovino de corte do mundo
– A Merck encerrou a produção da vacinas próprias no país em 2012 com o fechamento de uma fábrica em Fortaleza. No entanto, a companhia manteve-se no mercado adquirindo vacinas produzidas pela própria Vallée

• A Merck Animal Health, conhecida como MSD Animal Health fora dos Estados Unidos e Canadá, é a unidade global de saúde animal da Merck, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo com faturamento de US$39,5 bilhões em 2015

• A Vallée é um dos principais fabricantes de produtos de saúde animal no Brasil, possuindo um extenso portfólio de mais de 100 produtos, abrangendo parasiticidas, antiinfecciosos e vacinas.

• Em 12 de dezembro de 2016, a norte-americana Marsh anunciou a aquisição de 100% das ações da AD Corretora de Seguros
– A AD Corretora de Seguros é umas das maiores corretoras de capital privado do país e líder no segmento corporativo no interior do Estado de São Paulo

• Com a operação, a Marsh reafirma seu interesse de expansão no Brasil e, em particular, no Estado de São Paulo, uma das regiões mais dinâmicas do país

• As operações da AD Corretora de Seguros são, em grande medida, complementares aos negócios da Marsh e permitirão à corretora norteamericana expandir sua atuação junto a pequenas e médias empresas, especialmente no setor sucroenergético e em infraestrutura

• Os principais executivos da AD Corretora de Seguros continuarão à frente dos negócios da corretora que serão integrados às operações da Marsh

• Fundada em 1980, a AD é uma corretora de seguros de renome e altamente especializada no mercado de pequenas e médias empresas com grande experiência em setores como o sucroenergético e infraestrutura, além de outros. Com sede em Bauru, a AD Corretora de Seguros também possui escritórios em Ribeirão Preto, Araçatuba e São Paulo

• A Marsh é líder global em corretagem de seguros e gerenciamento de risco. A Marsh é subsidiária integral da Marsh & McLennan Companies, uma companhia global de serviços profissionais que oferece a seus clientes consultoria e soluções nas áreas de risco, estratégia e capital humano. A Marsh & McLennan Companies possui mais de 50 mil funcionários e receita anual superior a US$13 bilhões
– No Brasil, a Marsh iniciou suas atividades em 1955 e é, hoje, uma das maiores empresas de corretagem de seguros e gerenciamento de riscos operando no país, com mais de 1.200 funcionários distribuídos em 8 escritórios

• Em 26 de agosto de 2016, a Michelin anunciou a aquisição de 100% das ações da Levorin

– A Levorin é a segunda maior fabricante de pneus de moto no Brasil, sendo líder no mercado de reposição, e a maior fabricante de pneus de bicicleta no país

• Com a operação, a Michelin consolida a sua presença no mercado brasileiro e fortalece a sua posição no segmento de pneus para motos de baixa cilindrada

– O mercado de pneus para motos de baixa cilindrada é o maior do Brasil e até então pouco explorado pela Michelin que, historicamente, dedicou maior atenção ao mercado de pneus de maior valor agregado para motos de alta cilindrada

• Fundada em 1943, a Levorin é líder no mercado brasileiro de pneus e câmaras para motos e bicicletas. Atualmente, a companhia emprega aproximadamente 2.000 funcionários em duas unidades industriais, localizadas em Guarulhos/SP e Manaus/AM

• A francesa Michelin é uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, com faturamento global de US$23,5 bilhões em 2015. Atualmente, a Michelin possui 5 unidades produtivas no Brasil que atendem os segmentos de veículos de passeio, motos, veículos pesados e veículos agrícolas

• Em dezembro de 2016, a Bupa concluiu a aquisição de 100% das ações da Care Plus

– A Care Plus é uma operadora de planos de saúde e odontologia de alto padrão

• Com a operação, a Bupa estabeleceu sua presença no mercado brasileiro de planos de saúde e odontologia

– Utilizando a plataforma da Care Plus, a Bupa poderá explorar o seu diversificado portfólio de produtos no Brasil

– A Bupa e a Care Plus são voltadas para o segmento premium do mercado de saúde

• Fundada há mais de 20 anos, a Care Plus possui mais de 100 mil beneficiários

– Seus clientes estão concentrados na região sudeste do país

– A Care Plus possui também 3 clínicas de prevenção e odontologia em São Paulo e no Rio de Janeiro

• A Bupa é uma empresa global de saúde, com presença em 4 continentes, atendendo a mais de 2 milhões de clientes

– 70% da receita da Bupa é composta de seguro saúde

– Em 2015, a Bupa teve uma receita de £9,8 bilhões

• Em fevereiro de 2015, o Grupo JJ Martins deu entrada em um pedido de recuperação judicial. O Grupo possui concessões de varejo automotivo e investimentos imobiliários
– No seu auge, o Grupo JJ Martins alcançou uma participação de 13% no mercado de varejo automotivo da região metropolitana do Rio de Janeiro

• A Olimpia Partners assessorou o Grupo JJ Martins na estruturação e negociação de seu plano de recuperação judicial, incluindo:
– Elaboração e análise da viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial
– Negociações com os credores concursais e extraconcursais
– Elaboração da documentação legal em conjunto com assessores jurídicos

• Resumo do plano de recuperação judicial:
– Endividamento de R$406,5 milhões sob recuperação judicial
– Os credores serão pagos com os recursos da geração operacional de caixa do Grupo JJ Martins, da alienação de duas redes de concessionárias e da venda dos imóveis e unidades imobiliárias da companhia

• Atualmente, o Grupo JJ Martins é um dos maiores varejistas automotivos da região metropolitana do Rio de Janeiro e atua também em empreendimentos imobiliários. As montadoras representadas pelo Grupo JJ Martins incluem Chevrolet, Ford, Kia e Renault
– Mais de 3 empreendimentos concluídos ou em processo de conclusão
– R$427 milhões de faturamento e 8 mil veículos vendidos em 2015

• Os acionistas assinaram acordo que prevê a realização de uma reorganização societária e recompra da totalidade da participação do ING

• Em decorrência desta operação, a Família Larragoiti e o ING celebraram contratos de venda de UNITs para a Swiss Re, representando 14,9% do total de ações da SulAmérica
– A Família Larragoiti vendeu 13.106.928 UNITS, representando aproximadamente 3,8% do total de ações, enquanto o ING vendeu 37.693.075 UNITs, representando cerca de 11,1% do total de ações

• Após a conclusão dessas operações:
– A Família Larragoiti consolidou o controle e aumentou sua participação na SulAmérica de 24,8% para 28,1%
– O ING reduziu sua participação total na SulAmérica de 28,2% para 10,0% e permaneceu com um assento no Conselho de Administração
 A participação remanescente do ING consistiu apenas de UNITs da SulAmérica
– O Swiss Re passou a ser acionista minoritário com 14,9% da SulAmérica

• A operação está em linha com as condições estabelecidas pela Comissão Europeia que, em troca de €10 bilhões em financiamento público ao ING, exigiu que a companhia vendesse todas as suas unidades de seguros e gestão de ativos no mundo

• A SulAmérica é o maior grupo segurador independente do Brasil, com operações em diversos segmentos. Suas linhas de negócio têm o suporte de uma rede diversificada de distribuição que, em dezembro de 2012, contava com mais de 30.000 corretores de seguros independentes. A SulAmérica também tem parcerias com mais de 20 instituições financeiras de varejo, que juntas contribuem com mais de 16.000 pontos de venda

• O ING é uma instituição financeira global de origem holandesa com presença em mais de 40 países

• O Grupo Swiss Re, fundado em 1863 em Zurique, na Suíça, é uma das maiores empresas globais de resseguro, seguro e outras formas de transferência de riscos baseada em seguro

• A Silimed apresentava um perfil de dívida inadequado, comprometendo a liquidez da companhia no curto prazo

– Mais de 90% do endividamento concentrado no curto prazo, diversos bancos credores e taxas de juros acima da média praticada no mercado para empresas de mesmo porte

• A Olimpia Partners elaborou o modelo financeiro da companhia e a auxiliou na negociação da operação com grandes bancos brasileiros

• A Silimed é a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e a terceira maior do mundo, com autorização para exportar para mais de 60 países

– A Silimed produz implantes mamários, faciais e urológicos, assim como produtos para obesidade, expansores de tecido, folhas, blocos e medgel

• Em dezembro de 2013, foi aprovado o plano de recuperação judicial do grupo de companhias composto pela GPC Participações S.A., GPC Química S.A. e Apolo Tubos e Equipamentos S.A.

– A GPC Química é uma das maiores produtoras de metanol e derivados do país. A companhia estava com dificuldades financeiras em razão do aumento do custo do gás natural, sua principal matéria-prima. Nos últimos anos, o custo de importação do metanol esteve abaixo do custo de produção

– A Apolo Tubos produz tubos de aço galvanizados. A companhia também apresentava dificuldades financeiras em razão da forte competição de preços, tanto no segmento de tubos galvanizados como no de tubos pretos

• A Olimpia Partners assessorou o grupo GPC na estruturação e negociação de seu plano de recuperação judicial, incluindo:

– Elaboração e análise da viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial.

– Negociações com os credores.

– Elaboração da documentação do plano em conjunto com assessores legais

• Fundada em 1929, a GPC Participações integra um grupo familiar que realiza investimentos em diferentes setores, como o industrial, químico, petróleo e gás, energia renovável e tubos. As 3 companhias sob recuperação judicial tiveram receita anual conjunta de R$883,8 milhões em 2008

• Os acionistas assinaram acordo que prevê a realização de uma reorganização societária e recompra da totalidade da participação do ING

• Em decorrência desta operação, a Família Larragoiti e o ING celebraram contratos de venda de UNITs para a Swiss Re, representando 14,9% do total de ações da SulAmérica
– A Família Larragoiti vendeu 13.106.928 UNITS, representando aproximadamente 3,8% do total de ações, enquanto o ING vendeu 37.693.075 UNITs, representando cerca de 11,1% do total de ações

• Após a conclusão dessas operações:
– A Família Larragoiti consolidou o controle e aumentou sua participação na SulAmérica de 24,8% para 28,1%
– O ING reduziu sua participação total na SulAmérica de 28,2% para 10,0% e permaneceu com um assento no Conselho de Administração
 A participação remanescente do ING consistiu apenas de UNITs da SulAmérica
– O Swiss Re passou a ser acionista minoritário com 14,9% da SulAmérica

• A operação está em linha com as condições estabelecidas pela Comissão Europeia que, em troca de €10 bilhões em financiamento público ao ING, exigiu que a companhia vendesse todas as suas unidades de seguros e gestão de ativos no mundo

• A SulAmérica é o maior grupo segurador independente do Brasil, com operações em diversos segmentos. Suas linhas de negócio têm o suporte de uma rede diversificada de distribuição que, em dezembro de 2012, contava com mais de 30.000 corretores de seguros independentes. A SulAmérica também tem parcerias com mais de 20 instituições financeiras de varejo, que juntas contribuem com mais de 16.000 pontos de venda

• O ING é uma instituição financeira global de origem holandesa com presença em mais de 40 países

• O Grupo Swiss Re, fundado em 1863 em Zurique, na Suíça, é uma das maiores empresas globais de resseguro, seguro e outras formas de transferência de riscos baseada em seguro

• Em 1 de novembro de 2013, os acionistas da PGS Participações assinaram um acordo de venda de 80% da sua participação na PGS para a Bloomin’ Brands, equivalente a 40% do capital social da PGS, empresa que opera a rede de restaurantes Outback Steakhouse no Brasil

• Após a conclusão da operação:
– A Bloom Participações, subsidiária integral da Bloomin’ Brands, assumiu o controle e aumentou sua participação no Outback Steakhouse Brasil de 50% para 90%
– Os acionistas brasileiros reduziram sua participação indireta na PGS de 50% para 10%
– Os principais executivos da companhia, Peter Rodenbeck (Chairman), Salim Maroun (CEO) e Silvio Bandini (CFO), permaneceram em seus respectivos cargos

• A operação foi em linha com a estratégia de expansão global da Bloomin’ Brands, cujo objetivo é desenvolver suas operações em países com alto potencial de crescimento e rentabilidade

• A Bloomin’ Brands é uma das maiores redes de restaurante casual dining no mundo, cujo portfólio de marcas inclui: Outback Steakhouse, Fleming’s, Bonefish Grill, Carrabba’s e Roy’s, com aproximadamente 1.500 restaurantes em 21 países

• As operações brasileiras do Outback contam com cerca de 50 restaurantes em 10 estados
– A operação brasileira é reconhecida pelo seu alto faturamento e rentabilidade por unidade, quando comparada com a operação americana

• Em agosto de 2013, o Pátria Investimentos adquiriu uma participação acionária majoritária na Natulab

• O racional da operação para os acionistas da Natulab foi:
– Capitalizar a companhia para manter o forte crescimento experimentado nos últimos anos
– Buscar auxílio para a gestão da companhia dado o audacioso plano de expansão da mesma

• Os maiores desafios da operação foram:
– Estrutura acionária da Natulab pulverizada entre 16 investidores-anjo estrangeiros, além dos sócios fundadores e diretores
– Elaboração de um acordo de acionistas que contemplasse as diferentes demandas de cada grupo de sócios e conciliálas com as demandas do Pátria

• O racional da operação para o Pátria foi:
– Entrar no atrativo setor farmacêutico brasileiro
– Dar continuidade ao plano de negócios da companhia e fomentar o seu crescimento a partir do aporte primário de recursos e reestruturação do passivo financeiro

• Fundada no final dos anos 90, a Natulab é uma fabricante de produtos fitoterápicos, vitaminas, suplementos e medicamentos genéricos de marca, localizada na cidade de Santo Antônio de Jesus, BA
– Com um portfólio de mais de 130 produtos, a Natulab tem como público-alvo as classes sociais com alto crescimento no país (C e D)

• Fundado em 1988, o Pátria Investimentos é um gestor de fundos alternativos que administra mais de US$7,2 bilhões
– Sua área de gestão de recursos engloba os segmentos de private equity, real estate, infraestrutura e capital management

• Em novembro de 2012, os acionistas da Marcosa alienaram 100% de suas ações para o Grupo Sotreq

• As razões para a venda da Marcosa por parte de seus acionistas incluíam:
– Processo de sucessão do acionista fundador bastante complexo
– Pressão da Caterpillar para que a Marcosa apresentasse um plano de capitalização para fazer frente aos investimentos necessários nos anos seguintes

• Os maiores desafios da operação foram:
– Forte interferência da Caterpillar no processo de alienação da companhia
– O fato da Caterpillar não considerar o fluxo de caixa descontado ou múltiplos comparáveis como metodologias para o cálculo da valor da companhia

• O racional da operação para o Grupo Sotreq era:
– Estabelecer presença na região nordeste, a qual tem grandes perspectivas de crescimento, e vantagem competitiva em relação à concorrência, particularmente no setor das grandes construtoras
– Sinergias operacionais
– Oportunidades nos setores de mineração e petróleo

• A Marcosa é uma empresa familiar com 65 anos de história que atua no segmento de venda, locação e suporte técnico de máquinas, equipamentos, motores pesados e geradores
– A companhia tem representação exclusiva da Caterpillar na região nordeste

• Fundada em 1941, a Sotreq faz parte de um grupo familiar do segmento de venda, locação e suporte técnico de máquinas, equipamentos, motores pesados e geradores
– A Sotreq é o maior dealer e fornecedor de equipamentos Caterpillar da América Latina, com representação exclusiva nas regiões norte, centro-oeste e sudeste

• Em junho de 2012, a gestora de fundos de private equity Vinci Partners anunciou a aquisição de 70% do capital social da Cecrisa

– A Vinci Partners é uma empresa independente e especializada em gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira

– A Cecrisa é um dos principais fabricantes de pisos cerâmicos do Brasil

• A operação incluiu uma injeção primária de capital e a aquisição secundária de ações

• O acordo final contemplou as seguintes questões de governança:

– A Vinci Partners manteve os executivos que trabalhavam na companhia

– A família controladora da Cecrisa continuou a participar das decisões estratégicas através do Conselho de Administração

• A Cecrisa é líder de mercado em porcelanato no Brasil, possuindo o maior portfólio de produtos do mercado nacional

– Fabrica mais de 1.800 produtos

• Fundada em outubro de 2009, a Vinci Partners reúne profissionais com longa experiência no mercado financeiro brasileiro

– A gestora administra cerca US$1,8 bilhão em fundos de investimentos em participações, alocados em 7 empresas

• Em julho de 2011, a companhia indiana de defensivos agrícolas United Phosphorous Limited (atual UPL Limited) adquiriu 51% do capital social da DVA Agro do Brasil por US$150 milhões
– A operação incluiu uma injeção primária de capital na companhia, além de uma compra secundária de ações
– O valor da operação poderia sofrer ajustes de acordo com os resultados da companhia-alvo nos anos seguintes à operação
– A DVA Agro do Brasil passou a se chamar UPL do Brasil

• Em março de 2015, os acionistas originais da DVA Agro do Brasil venderam suas ações remanescentes para a UPL, que passou a deter 100% das ações da subsidiária brasileira

• A DVA Agro do Brasil é uma produtora de defensivos agrícolas e produtos pós-patente
– A companhia possui um portfólio de produtos bastante diversificado e se dedica ao investimento em registros de diversos produtos para fomentar o seu crescimento ao longo dos próximos anos

• Fundada em 1969, a UPL é uma das principais produtoras mundiais de defensivos agrícolas, especialidades químicas e produtos químicos industriais
– Terceira maior fabricante de defensivos agrícolas genéricos do mundo
– Sétima maior fabricante de defensivos agrícolas do mundo

A Olimpia Partners desempenhou um papel crítico na apresentação do modelo de negócios da Ceagro para o mercado e na estruturação da operação

• A Olimpia auxiliou a Companhia no diálogo com os investidores sendo a única com nota de avaliação de risco single-B em 2010 (Brasil)

• Pontos-chave de marketing:

– Primeira emissão da Ceagro, base restrita de investidores dado o tamanho da oferta e negócio com imobilizado < 10% dos ativos

– Alavancagem significativa de 6,5x dívida total / LTM EBITDA

– Sazonalidade dos negócios e as exportações de milho limitada

– Falta de familiaridade do investidor sobre a estrutura de garantias

• A Ceagro é uma empresa 100% brasileira que atua no comércio, importação, exportação e industrialização de produtos agrícolas e derivados no Brasil e no mundo

– A Companhia está presente mercado de soja, milho, sorgo, açúcar, defensivos, fertilizantes, armazenagem e logística

• Em setembro de 2010, a General Shopping concluiu venda de participação minoritária de 48% no Projeto Barueri para a VBI GSBR Empreendimentos e Participações Ltda por R$68,75 milhões
• O Projeto Barueri terá 32.000 m² de ABL em sua primeira fase, que será construída em um terreno de 60.000 m²
• O projeto prevê ainda um potencial para construção de torres comerciais e expansões
• A operação contemplou ainda as seguintes questões de governança:
– A General Shopping manteve a administração do empreendimento
– O acompanhamento do projeto por parte da VBI GSBR é feito através de relatórios realizados pela administração
• A General Shopping participa ativamente da prospecção, planejamento, desenvolvimento e investimento nos shopping centers dos quais é sócia. Adicionalmente, comercializa e administra os empreendimentos, além de prestar serviços de administração de estacionamentos e de gerenciamento do suprimento de energia elétrica e água dos shopping centers