A Ceagro Agrícola emitiu US$100 milhões em Senior Secured Bonds
Assessora financeira exclusiva da Ceagro Agrícola
Outubro de 2012A Olimpia Partners desempenhou um papel crítico na apresentação do modelo de negócios da Ceagro para o mercado e na estruturação da operação
• A Olimpia auxiliou a Companhia no diálogo com os investidores sendo a única com nota de avaliação de risco single-B em 2010 (Brasil)
• Pontos-chave de marketing:
– Primeira emissão da Ceagro, base restrita de investidores dado o tamanho da oferta e negócio com imobilizado < 10% dos ativos
– Alavancagem significativa de 6,5x dívida total / LTM EBITDA
– Sazonalidade dos negócios e as exportações de milho limitada
– Falta de familiaridade do investidor sobre a estrutura de garantias
• A Ceagro é uma empresa 100% brasileira que atua no comércio, importação, exportação e industrialização de produtos agrícolas e derivados no Brasil e no mundo
– A Companhia está presente mercado de soja, milho, sorgo, açúcar, defensivos, fertilizantes, armazenagem e logística