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Fusões e Aquisições (M&A)

A Olimpia Partners é especializada em serviços de assessoria estratégica e financeira para operações de fusões e aquisições e desinvestimentos. Nós possuímos ampla experiência em trabalhar diretamente com famílias e acionistas em necessidade de capitalização ou alienações societárias de seus negócios. Nossa equipe também já prestou assessoria para aquisições e na captação de financiamento para a realização de operações.

A equipe da Olimpia Partners possui anos de experiência na estruturação e execução de operações complexas nos mais diversos setores da economia tanto no Brasil como internacionalmente.

Parcerias Estratégicas / Joint Ventures

Parcerias estratégicas têm se tornado uma importante alternativa na estratégia de crescimento sustentável, com novas oportunidades aparecendo continuamente para a realização de Joint Ventures.

Estas operações são geralmente complexas para se estruturar, por isso a Olimpia Partners atua como assessora estratégica e financeira independente por todo o processo, desde a identificação de potenciais parceiros, avaliação econômico-financeira até a estruturação e negociação da operação.

Private Placement

A Olimpia Partners também atua como uma assessoria estratégica e financeira ajudando na arrecadação financeira para projetos greenfield e brownfield, além de planos de investimento ou expansão corporativos.

Em qualquer projeto, a Olimpia ajuda na avaliação de fluxos de caixa, atua na avaliação econômico-financeira dos ativos, determinação de retornos sobre investimento e na prospecção e negociação com potenciais investidores estratégicos e/ou financeiros, incluindo levantamento de dívida através de linhas tradicionais de financiamento ou bancos de desenvolvimento como o BNDES.

Assessoria na Emissão de Ações e Dívida

A Olimpia Partners oferece a seus clientes assessoria estratégica e financeira em todos os aspectos de uma operação de emissão de ações e dívida. Possuímos uma ampla experiência em diferentes setores, o que nos possibilita oferecer aos nossos clientes soluções inovadoras e objetivas nos melhores momentos para a estruturação e execução de ofertas iniciais de ações (IPOs), ofertas subsequentes (follow-ons), blocos e para a emissão de dívida e títulos conversíveis.

Trabalhamos também diretamente com os acionistas para estruturar a melhor operação, envolvendo as seguintes questões:

  • Avaliação econômico-financeira
  • Análise da estrutura de capital
  • Assessoria na seleção dos bancos coordenadores da oferta
  • Estruturação dos incentivos dos bancos coordenadores da oferta
  • Condições de Mercado
  • Estruturação do sindicato
  • Estruturação do ativo
  • Precificação e tamanho da emissão

A Olimpia Partners trabalha em conjunto com as demais instituições envolvidas na emissão, como auditores, advogados e bancos coordenadores.

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